| 农行IPO马上就要正式启程了,在不少人眼中,农行千亿融资一直以来都被市场视为洪水猛兽。分析人士认为,在如今外围股指暴跌情况下,农行IPO短期内恐形成利空,但整体上对A股应该产生先抑后扬的影响。
农行上市周三启程
上周五,农业银行正式发布招股说明书,证监会发行审核委员会将于6月9日审议其首发申请。
根据招股说明书,农行本次拟通过A+H发行上市。计划发行不超过222.35亿股A股股票,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7%(未考虑A股发行的超额配售选择权发行),若全额行使A股发行的超额配售选择权的话,则发行不超过255.71亿股,占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
此前,有消息称,农行A股上市日期很可能在7月15日;此外,农行香港上市听证会定于6月10日举行,若获批,农行将于7月16日在香港上市。
消息同时指出,农行将在6月的前两周与分析师和基金管理公司就IPO的定价举行两次会谈。本月17日至23日,农行将邀请机构投资者对其人民币计价的IPO交易进行投标。农行拟在本月中下旬接受A股IPO投标。
实际上,A股市场“黑5月”的暗淡走势,让农行IPO之路颇为坎坷。据此前参与农行IPO研究报告的相关人士透露,农行发行价的市净率预计略超1.6倍,市盈率约11倍,以农行当前约1.50元的每股净资产计算,发行价约每股2.50元。对此,农行副行长潘功胜称,发行价格将根据路演的情况、公司内在价值、市场供求关系、资本市场整体状况等综合考虑,目前尚没有定价,也就无所谓“减价”一说。 |
